فيلم دماء بعد منتصف الليل | احمد عبد العزيز | سمية الالفي | هالة صدقي | محمد الدفراوي | كمال ابو ريه يعود محمود سليمان من الخارج لينتقم من مرسي الذي قتل والده منذ سنوات بعيدة وهو طفل وكان هو الشاهد الوحيد على الجريمة ، ولكن مرسي يفلت من العقوبة لوجود ثغرات في القانون . يكون محمود ثروة من السرقات والاحتيال في حين تصبح أخته هدى محامية . تثنيه عن عزمه وتعده بإعادة فتح القضية ولكن محاولتها تفشل . يبحث محمود عن مرسي ويتصادف أن يقع في حب ابنته نبيلة ويتزوجها . ينسى مؤقتًا الانتقام ولكن تراوده الفكرة مرة أخرى