Weit im Osten Anatoliens, im Schatten des schneebedeckten Vulkanberges Ararat, erstrecken sich karge Lavafel- der und menschenleere Ebenen. Dies ist der Lebensraum skurriler Krötenkopf- agamen und farbenprächtier Rosenstare. Das Land ist dünn besiedelt, nur wenige Menschen bewohnen die kleinen Dörfer. Der zweite Teil der Dokumentation führt durch den Osten der Türkei, zu anato- lischen Wildschafen und Braunbären, Teepflückern und Bergbauern.