تدور أحداث الفيلم حول شاب بورسعيدي شهرته أبو العربي الذي يقوم بدوره الفنان هاني رمزي الذي يحب بنت بلده مهجه وتقوم بدورها الفنانه منة شلبي يأخذ أبو العربي صفة الشجاعه والشهامه من والده الشهيد والنصب والاحتيال من خاله يتعرض لظغوط من والد حبيبته مهجه الذي يقوم بدوره الفنان وحيد سيف, سافر اليونان بسبب مقلب عمله فيه عدوه تاجر القماش معاطي الذي يقوم بدوره الفنان صلاح عبد الله