3 cowboys, Wes (Jack Nicholson), Vern (Cameron Mitchell) y Otis (Tom Filer) son contratados para trabajar en un rancho ganadero. Camino de su destino, confraternizan con otro grupo de vaqueros, liderado por Dick "el ciego", desconociendo que se trata de una banda de forajidos que ha asaltado una diligencia y asesinado a su conductor. A la mañana siguiente, son rodeados por el sheriff y un pelotón de ajusticiamiento, quienes dan por sentado que forman parte de la banda. Los malhechores terminan en la horca y los inocentes cowboys, son perseguidos y forzados a actuar como verdaderos criminales. Este western está basado en un guión de Nicholson y está producido por Monte Hellman y él mismo.